Vokiečių riteris Faustas Pietro prisiekė būti nuodėmės pusėje, bet sutikęs gražuolę Margaritą išsižadėjo savo idealų. Šimtmečius saugomas Mefistofelio, herojus ima kardą kovoti su velnio pakalikai. Drąsuolis, svajojantis apie pasaulį be karo, yra apdovanotas vizija, koks nepadorus ir vulgarus gyvenimas taps tarp žmonių, įklimpusių į iškreiptus troškimus ir begėdišką aistringumą.