Aukštos kokybės porno animacinių filmų pasirinkimas iš Cartoon Valley studijos. Pirmoji istorija pasakoja apie mergaitę elfą, kuri įsimyli savo mokyklos mokytoją, tarp jos kojų dega aistros ugnis, o lūpos saldžiai dvelkia žiūrint į savo penį. Elfas, aišku, gražus vyras, vienu pirštų spustelėjimu sukėlė erekciją, bet galėjo užburti ir padoraus dydžio, antraip jaunoji išrašinėja pupelės ankšties dydžio pakabuką. Keistuvei tarp kojų prasisunkė, makšties tepalas kaupiasi ant kėdės ir kabo nuo sėdynės ilgu, klampiu lašeliu. Čia baigiasi chrizalų sapnas ir atšiauri realybė – rėkiantis profesorius, makšties spazmas, sutrupėję sapnai. ištinka visiškas šokas. Mes išsiaiškinsime ką visi garsiausi Amerikos superherojai veikia laisvalaikiu – rikiuojasi kaip traukinys ir dulkinasi vienas kitam į užpakalį, o katė veda homoseksualų bakchanaliją. Ar manėte, kad Undinėlė tiesiog žybčioja papus ir rašinėja kaip automatas burna? Pliko vyro bruožas, po svarstyklėmis slypi tokia apetitinė moteris, kad narys pakyla net ant nupiešto paveikslo!.
