Seksualioji Nicole ir mergina Bailey ragauja juodą varpą.
Po skyrybų su vyru Nicole Aniston ėmėsi visų rimtų nuodėmių. Seksuali blondinė su bikiniu važiuoja po apylinkes elektriniu paspirtuku su nauja mergina Bailey Brooke. Merginos kalbasi aktualiomis temomis, o vieną dieną besiskiriantis susidomi bendraminčių išrinktosios penio dydžiu. Pašnekovė tikina, kad Luisas yra seksualinis milžinas, o tada velnias vonioje inicijuoja pūtimą, kad parodytų savo draugui didžiulį negrų penį. Tai daroma tam, kad Nicole galėtų dalyvauti trejetuke.