Subrendusios pamotės Julia Ann elgesys pagimdė posūnį Donį.
Patėvis Donnie mano, kad jo pamotė yra iškrypėlis. Keistas moters elgesys suerzina jos įvaikintą sūnų, o provokuojantys Julijos Ann polinkiai ir prisilietimai nepaiso suprantamo paaiškinimo. Situacija išaiškėja, kai į verslą išvyksta krūtinės MILF vyras ir geidulingas berniuko tėvas. Pati alkana gundytoja ateina į miegamąjį su pasiūlymu kaip suaugusiam daryti salto.
