Megan Rain vampyras nekenčia savo prigimties, tačiau ji dar labiau nekenčia vilkolakių. Vilkolakiai per pilnatį tampa nevaldomais gyvūnais. Jie naikina žmones ir net neprisimena įvykdytų žiaurumų. Mergina paskelbė karą bešaknių šunų klanui, kurie medžiojo apleistų gamyklų, geležinkelio stočių, požeminių komunikacijų teritorijose. Nelygioje kovoje su priešu dantyta brunetė pralaimi, likdama viena su vilkolakių klano lyderiais - Xander Corvus ir jo asmens sargybiniu Carlo Carrera. Pastarieji bando pribaigti vampyrą, tačiau po jų protėvių mirties būrio viršūnėje stovintis bjaurus likantropas pasiūlo susilaukti kario palikuonio, kuris nešios priešingų pusių genus. Vilkolakis nutrūksta, nes įpėdinis paveldės vilkolakių galią, vampyrų greitį ir sukurs krūvą naujų,
