Juodaodė moteris Julie Kay turėjo lytinių santykių su blyškiaveidžiu vyru.
Julie Kai yra genties, kuri nesidulkina su nepažįstamais žmonėmis, narė. Vadovas reikalauja, kad visi gyventojai kopuliuotų tarpusavyje, o užsieniečiai būtų išvaromi. Tačiau tamsiaodė mergina lytiškai santykiauja su blyškiaveidžiu vyru, kuris moka dulkintis, demonstruoja švelnumą ir altruizmą sekso metu. Akinius nešiojančiam svečiui kyla keistas noras įkišti moters liežuvį į užpakalį, tačiau mergina nesunkiai susidoroja su šiuo sunkumu
