Mažos mergaitės geriausias draugas susiranda jos pažymių knygelę ir paklausia apie jos akademinę pažangą. Mergina pasirinko neįprastą muzikinio ugdymo įstaigą, kurioje ruošiami geriausi dirigentai, operos dainininkai ir kitų kūrybinių profesijų atstovai. Vaikinai smagiai šnekučiuojasi ir juokauja studentiška tema, mergina iš įpročio vieną koją užmetė ant lovos, o kitą įsikišo į kelį, taip parodydama draugei apatinius. Liekna seksuali mergaitiška figūra atsigręžia į vaikiną, todėl, nepaisant draugystės, jis ima erzinti jauną brunetę. Ji bando priešintis, remdamasi savo nekaltybe, kuri jaunuolį dar labiau jaudina. Jis atsargiai nusiima nuo merginos drabužius, glamonėdamas ranka nekaltą tarpkojį, bučiuoja jos krūtis ir lūpas, lėtai įkiša varpą į pūlingą, plėšydamas mergystės plėvę. Iš pradžių kūdikis patiria skausmą, bet paskui pripranta ir netgi patiria malonumą. Artėjant orgazmui, jis ištraukia varpą iš makšties ir kviečia kūdikį jį išsiurbti. Nepatyrusi brunetė stengiasi iš visų jėgų, tačiau dėl netinkamų veiksmų vaikinas masturbuojasi ant nebėra nekalto kūno.
