Brazilija yra tarprasinių seksualinių santykių, uždraustos meilės ir stiprių kontrastingų skirtumų tarp joje gyvenančių žmonių šalis. Juodaodis vaikinas dulkina Latiną į užpakalį, o tai stebi gražuolė mestizo, pirštais masturbuojanti savo saldų sultingą persiką, kurį saugo jos lytinės lūpos. Patinas plaka vieną mergaitę, tada ją pakeičia antra ir taip toliau, kol sperma užpildo prezervatyvą. Beje, vaikinas, keisdamas seksualinį partnerį, nepakeičia guminio gaminio. Universalus prezervatyvas tinka įkišti meilės kremzles į užpakalį ir makštį. Mažieji piršliojasi su savo vaikinu, sukasi aplink jį, kad gautų šokolado plytelę savo plyšyje, tačiau penis negali pakęsti tokio ištvirkimo. Jis suveržia elastinę juostelę, kumščiu masažuoja pliką raudonplaukę gyvatę, šaudymas į lėliukes atviromis burnomis balta medžiaga. Sperma teka sleivų lūpomis, ir jos nekantrauja, kol susilies į saldų bučinį, kad apsikeistų seilėmis. Stulbinantis reginys, vertas gausių ovacijų!