Anissa Kate yra ištekėjusi už sėkmingo muzikanto, tačiau mergina nesijaučia laiminga. Vienatvė suryja vargšą ir be pėdsakų suėda sielą. Krūtinė brunetė nuobodžiauja, masturbuojasi ir įsivaizduoja, kad ją pakliuvo mylimas vyras. Apie savo nepadorias fantazijas moteris pasakoja savo draugei Mariskai, kuri siūlo veiksmingą būdą atsikratyti nusivylimo. Seksas su patraukliu kitos rasės vyru numalšins įtampą ir nereikalaus jokio emocinio Anissa prisirišimo. Žigalas pildo bet kokias užgaidas, nes turi didžiulį falą, spalva ir skoniu primena juodąjį šokoladą, o karšta saldi sperma yra tirštas kapšelio užpildas.