Du raumeningi juodaodžiai drasko įkaitusią brandžią moterį Julią Ann.
Karšta motina slapta nuo šeimos padarė keletą pikantiškų nuotraukų gerai žinomoje studijoje. Bendrovės jubiliejaus proga Julia Ann laimi 10 000 USD kaip labiausiai nenugalimas modelis. MILF apdovanojimą įteikia du juodaodžiai darbuotojai, vaidinę daugybėje pornografinių filmų. Moteris kviečia į vidų esančius ambasadorius pasimėgauti mūsų trimis salto, nes paprastam žmogui toks šansas pasitaiko rečiau nei kartą gyvenime.
